Courtier en gestion de patrimoine en Ille et Vilaine (35)
Savez-vous que les pensions de retraite se situent aujourd’hui dans une fourchette comprise entre 50 % et 80 % du dernier salaire, en fonction des professions ?
Pour conserver un bon niveau de vie une fois à la retraite, il est donc primordial de la préparer au mieux à travers une stratégie de placement et de gestion de patrimoine, complémentaire aux investissements locatifs. Les placements peuvent également être envisagés pour financer des projets particuliers.
Quel est le rôle du courtier pour la gestion de patrimoine ?
Situés en Ille et Vilaine, au sein de nos agences de Vitré, Janzé et la Guerche de Bretagne, nos courtiers sont également présents en Bretagne, dans le Grand Ouest et partout en France à travers notre réseau.
Dans le cadre d’une gestion de patrimoine, leur rôle est de comparer les produits et les offres du marché en fonction d’un besoin précis : préparer votre retraite, épargner, développer vos revenus, anticiper votre succession, investir dans l’immobilier, réduire votre impôt sur le revenu…
En accord avec vous, votre courtier vous guide ensuite vers les solutions les mieux adaptées à vos objectifs. Il analyse pour cela les taux et les risques liés à chaque placement, le mode de fiscalité, la durée nécessaire pour obtenir un rendement satisfaisant, ou encore la disponibilité de votre épargne.
Quels placements pour votre gestion de patrimoine ?
Garant de votre intérêt, Prêssurtis Courtage vous guide à travers les différents placements existants. Notre avis objectif nous permet de retenir le placement qui vous correspond le mieux, ou de mixer plusieurs solutions afin d’atteindre vos objectifs financiers.
Votre courtier en gestion de patrimoine peut notamment vous orienter vers des placements du type :
- Contrat d’assurance vie, qui vous permet de bénéficier d’un capital ou d’une rente lors de son échéance, tout en bénéficiant d’un régime fiscal avantageux
- Livrets et plans d’épargne, qui peuvent s’avérer intéressants pour la réalisation de vos projets futurs (Perp, PEL…)
- Placement immobilier, qui met de nombreuses solutions d’investissement à votre disposition (résidence principale, investissement locatif, défiscalisation, SCPI…)
Téléchargez et complétez votre fiche patrimoine pour un rendez-vous bien préparé !
